La tua percentuale di abbandono è troppo alta? I membri del team stanno investendo troppo tempo per accogliere nuovi clienti? Le informazioni si perdono nel processo? Stai cercando dei modi per collaborare meglio con i clienti?
Non importa il motivo. Se sei arrivato qui, probabilmente stai cercando dei modi per migliorare la tua esperienza di onboarding dei clienti. E dovreste farlo!
Negli articoli passati abbiamo parlato dell'onboarding aziendale e del perché è così importante.
Come rammemoratore:
"Ilprocesso di onboarding dei clienti è l'insieme delle attività svolte per accogliere i nuovi clienti nella vostra azienda.
Si tratta di rispondere alle loro domande e alle loro preoccupazioni. Assicurarsi che comprendano i servizi a loro disposizione e guidarli mentre imparano a usare il vostro prodotto/servizio".
IMPORTANTE DA NOTARE:
" L'onboarding di un nuovo cliente non è solo il processo di condivisione delle conoscenze. Ma anche lo scambio di informazioni rilevanti come chi raggiungere, come, per quali argomenti o anche informazioni di pagamento.
Anche se a volte è sottovalutato, il processo di onboarding aziendale è di grande importanza.
Questo aiuta ad aumentare i tassi di fidelizzazione e il coinvolgimento dei clienti, in modo da form creare le basi per relazioni a lungo termine e migliorare l'esperienza dell'app.
Cos'è un software per l’onboarding aziendale?
"Il software per l'onboarding dei clienti è una soluzione che aiuta a semplificare il processo di onboarding dei clienti o degli utenti".
Vi aiuta a mettere in atto un processo più efficiente ed efficace, impiegando metodi di lavoro più rapidi e semplici. Inoltre, vi aiuta a standardizzare il processo con strumenti software di onboarding automatizzati.
A seconda del settore, ci sono diversi passi, requisiti e funzionalità da prendere in considerazione.
Nei settori B2B, ad esempio, il processo di onboarding può includere un gran numero di utenti attivi. Mentre il B2C può includere un solo utente.
Allo stesso modo, il primo può richiedere una gestione del processo più complessa o strutturata, mentre il secondo una gestione più lineare e semplice.
Esigenze diverse presenteranno requisiti diversi, quindi caratteristiche chiave e adozione del prodotto diverse.
Per quanto riguarda il portale di onboarding dei clienti, ci sono alcune piattaforme che stanno aprendo la strada al software di onboarding nel 2023. Offrono basi simili, con piccole differenze tra tutte, creando processi più personalizzati.
5 soluzioni per automatizzare l’onboarding aziendale
1- Virtus Flow
È una soluzione di automazione no-code workflow che consente di automatizzare qualsiasi processo aziendale, compreso l'onboarding dei clienti.
Se necessario (ad esempio, nel caso di case di aziende che stanno avviando un gran numero di clienti), è possibile creare un proprio portale per l'onboarding dei clienti.
Le caratteristiche includono:
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- Creazione moduli online basata su regole
- Automazione e gestione compiti
- Creazione di documenti, consegna e archiviazione
- Flussi di lavoro automatizzati
- Strumenti di collaborazione
- Audit Trails automatici
- Portale clienti
- Email e notifiche automatiche
- eSignatures
- Templates
- API e integrazioni personalizzate
- Tutorial video
È ideale per le aziende che desiderano automatizzare non solo i flussi di onboarding dei clienti, ma anche più processi interconnessi. Così come per le aziende che vogliono offrire un'ottima esperienza di assistenza clienti digitale.
Come automatizzare l'onboarding dei clienti con Virtus Flow
Una volta mappato il processo, la parte di automazione è estremamente semplice e veloce.
Questo è come mappare il vostro processo.
Potete seguire questa guida "Guida all'automazione dei processi"
Tuttavia, questo è un sito veloce overview:
Fase 1 - Mappatura.
Create la vostra base, tutte le vostre fasi. Si tratta della traccia principale del vostro processo, di ciò che sperate di ottenere e di tutte le fasi specifiche necessarie al processo.
Fase 2 - Informazioni.
Aggiungete le informazioni che richiederete, quelle di cui l'utente avrà bisogno per continuare il processo e tutti i moduli, le formule e le sezioni necessarie.
Fase 3 - Automazione.
Ora si mettono insieme tutti i passaggi. È sufficiente inserire le informazioni già create nel processo, così come sono state mappate, e collegare le fasi trascinandole una all'altra. Qui è anche possibile creare facilmente delle regole, se necessario, per controllare il percorso.
Qui di seguito vi illustriamo come uno dei nostri clienti ha automatizzato il processo di richiesta di acquisto in soli 10 minuti. Potete seguire gli stessi passaggi per automatizzare i flussi di lavoro di onboarding e di connessione dei clienti.
" Visitate la nostra Biblioteca dei processi e utilizzate GRATUITAMENTE i modelli di Workflow !
Automatizzate il vostro Customer Onboarding in pochi minuti!
2- Clustdoc
È un'azienda saas che aiuta gli utenti a costruire ed eseguire flussi di lavoro per l'onboarding dei clienti specifici per il settore. Offre una libreria di processi da cui è possibile scegliere in base al settore. Semplifica il processo di raccolta e gestione di moduli, documenti, firme elettroniche e pagamenti nell'ambito del processo di onboarding dei clienti.
Le caratteristiche includono:
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- Raccolta di documenti
- Creatore form digitale
- Pagamento online
- eSignature
- Liste di controllo
- Integrazione API
3- Rocketlane
È uno strumento di "project management" orientato all'onboarding dei clienti. Aiuta le organizzazioni a collaborare con i clienti e a fornire visibilità su obiettivi, piani e stati di avanzamento, mantenendo il progetto sotto controllo. Consente di creare modelli di progetti per i clienti da riutilizzare in seguito.
Le caratteristiche includono:
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- Collaborazione dal vivo
- Conversazioni in tempo reale
- Portale del cliente
- Relazionare
- Promemoria
- Aggiornamenti di stato
- Modelli di onboarding
4- ChurnZero
Aiuta gli utenti ad automatizzare le attività di onboarding più comuni e incoraggia i clienti ad adottare il vostro prodotto. Vi aiuta a tracciare il percorso del cliente nel processo di onboarding e a gestire le attività relative all'onboarding.
Le caratteristiche includono:
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- Raccolta dei requisiti
- Attuazione tecnica
- Configurazione
- Coinvolgimento del cliente
- Formazione
- Impostazione delle scadenze
- Monitoraggio dei progressi
5- Arrows
Questa soluzione è specializzata interamente nell’onboarding aziendale. Permette agli utenti di creare piani di onboarding personalizzati, assegnare compiti, creare e inviare promemoria e monitorare i progressi.
Le caratteristiche includono:
-
- Personalizzazione
- Gestione compiti
- Promemoria automatici
- Aggiornamenti di stato
- Integrazioni di terze parti
- Aggiornamenti dell'account
- Collaborazione
Perché dovreste usare un software per l'imbarco dei clienti?
L'educazione del cliente, la corretta esperienza del prodotto e l'utilizzo di uno strumento di onboarding portano alla fidelizzazione del cliente. Un software per l'onboarding dei clienti vi aiuta a mettere in atto un processo di onboarding privo di attriti, riducendo il fenomeno del churning.
Il tutto mantenendo i clienti e i team di prodotto allineati e sulla buona strada!
NOTA BENE: Dovrete ancora progettare e applicare buone pratiche di onboarding al vostro processo. Il software di onboarding del cliente sarà lo strumento che facilita l'esecuzione.
Caratteristiche che si desiderano in una piattaforma per l'onboarding dei clienti
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- Capacità di guidare l'utente passo dopo passo
- Consegna di notifiche automatiche
- Attivazione automatica degli eventi
- Automazione compiti
- Capacità di condividere materiali di formazione come le visite guidate
- Possibilità di monitorare gli scambi comunicativi
- Modo rapido per raggiungere e collaborare con l'account manager
- Generazione di documenti, consegna e archiviazione
- Condivisione dello stato
Molte piattaforme di adozione digitale offrono istruzioni passo dopo passo su come usare i loro prodotti, come un manuale in linea, come trovare aiuto quando ne hanno bisogno e come seguire i loro progressi.
Alcune piattaforme forniscono anche tour guidati del prodotto, se necessario. Questo può essere particolarmente utile per le aziende SaaS che lavorano con un gran numero di utenti e hanno bisogno di aumentare l'adozione da parte degli utenti.
Se avete bisogno di essere ancora un po' persuasi, ecco alcuni numeri importanti.
Statistiche sull’onboarding aziendale
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Software di onboarding aziendale contro software di automazione dei processi aziendali
L'onboarding di un nuovo cliente è solo la punta dell'iceberg. Come sapete ci sono molti altri processi coinvolti che richiedono un tocco elevato: gestione dei contratti, ordini di acquisto, adempimento e monitoraggio degli acquisti, richieste di pagamento, richieste di informazioni bancarie, ecc.
Per offrire un'esperienza utente davvero senza attriti, è necessario automatizzare e integrare anche tutti questi processi.
Questo è il motivo per cui raccomandiamo di cercare modi per automatizzare non solo l'onboarding aziendale, ma tutti i processi relativi ai clienti. Integrandoli sotto un unico ombrello.
È qui che entra in gioco il software BPA.
Che cos'è il software di automazione dei processi aziendali?
Il software BPA è un tipo di tecnologia che automatizza e snellisce vari processi aziendali, attività e flussi di lavoro per migliorare l'efficienza, ridurre gli errori umani e aumentare la produttività.
Sostituisce le attività manuali e ripetitive con processi automatizzati, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività più strategiche e a valore aggiunto.
Alcune caratteristiche e funzionalità chiave di questi strumenti includono:
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- Workflow Automazione: consente di creare flussi di lavoro che automatizzano lo spostamento di data e delle attività da una fase all'altra in base a regole e condizioni predefinite.
- Task Gestione: Aiuta ad assegnare e gestire i compiti, a stabilire le scadenze e a monitorare i progressi durante il processo.
- Integrazione: Questa soluzione può integrarsi con altre applicazioni, database e sistemi aziendali per scambiare data senza problemi.
- Motore di regole: il software BPA spesso include un motore di regole che consente agli utenti di definire regole e condizioni aziendali per controllare il flusso dei processi automatizzati.
- Data Acquisizione ed elaborazione: È in grado di acquisire ed elaborare automaticamente data da varie fonti, come e-mail, moduli, documenti o siti web.
- Segmenti di utenti: Gli utenti possono attivare la segmentazione per separare e organizzare in base a criteri specifici.
- Reporting e analisi: Può fornire informazioni sulle prestazioni dei processi, sui colli di bottiglia e su altre metriche rilevanti per facilitare il miglioramento continuo.
- Notifiche e avvisi: Gli utenti possono ricevere notifiche e avvisi nei punti critici del processo automatizzato, garantendo azioni e risposte tempestive.
- Security e conformità: Questi strumenti offrono in genere misure di security per proteggere i dati sensibili di data e aderire alle normative di settore e agli standard di conformità.
Il software per l'automazione dei processi aziendali può essere applicato a diversi settori e dipartimenti, quali finanza, risorse umane, servizio clienti, marketing, ecc.
È particolarmente utile per le attività e i processi ripetitivi che seguono regole e flussi di lavoro ben definiti.
Le organizzazioni possono ottenere una maggiore efficienza, risparmi sui costi e un migliore servizio ai clienti, con un conseguente vantaggio competitivo sul mercato.
Tuttavia, è importante scegliere la soluzione BPA giusta, che si allinei alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'azienda.
Qualcosa che vale la pena menzionare
L'automazione di questi processi aiuta a semplificare l'esperienza di onboarding del cliente attraverso l'adozione digitale. Tuttavia, l'esperienza del cliente coinvolge più di questo.
I clienti hanno bisogno di sapere che possono avere ancora accesso a un vero e proprio membro del team , anche se usano un utile software di gestione. Quindi, assicuratevi di mantenere il tocco personale ogni volta che è possibile.
In Conclusione
Nel 2023 non andrete lontano senza la giusta esperienza di onboarding dei clienti. I vostri nuovi (e attuali) clienti devono sentirsi importanti. E devono sapere che il contenuto dell'onboarding è stato creato apposta per loro. Vogliono sentirsi apprezzati e non come un altro pesce nello stagno.
L'iniziale knowledge base di ogni cliente sarà diverso. I loro obiettivi saranno diversi. E il loro uso complessivo del prodotto sarà diverso. Queste piattaforme tengono conto di tutto ciò offrendo strumenti di onboarding specializzati per ogni nuovo cliente.
Se utilizzate correttamente, queste caratteristiche e benefici portano ad una maggiore ritenzione e successo dei clienti. Un team dedicato al successo del cliente dovrebbe essere sul posto per aiutare a rispondere a qualsiasi domanda o fornire l'assistenza necessaria. Dall'adozione dell'utente all'adozione del prodotto e tutto ciò che sta in mezzo.
Automatizzare il tuo Onboarding aziendale è facile, conveniente e può essere fatto entro i primi giorni, non in mesi di lavoro.
Automatizza i tuoi processi in pochissimo tempo con un'unica soluzione no-code!
