"Passi per un onboarding di successo".
L'onboarding clienti non è solo il primo passo per accogliere un cliente nel tuo business, ma anche il primo passo per costruire una relazione duratura.
Che cos'è l'Onboarding del cliente?
"L'onboarding del cliente è il processo di nutrimento che permette ai nuovi utenti e clienti di familiarizzare con il vostro prodotto e di sentirsi a proprio agio".
Possiamo anche descriverlo come il percorso che ogni cliente deve compiere dal momento in cui diventa cliente fino a quando non è pienamente competente con il servizio/prodotto acquisito.
Perché l'onboarding dei clienti è importante?
Perché l'onboarding è la prima opportunità che la vostra azienda ha di distinguersi dalla concorrenza. È il primo passo per creare fiducia e coinvolgere il cliente.
Fatto: L'86% delle persone dichiara di essere più propenso a rimanere fedele a un'azienda che investe in contenuti di onboarding che li accolgano e li istruiscano dopo l'acquisto
Un buon processo di onboarding clienti stabilisce il tono per il resto della vostra partnership e aiuta a creare aspettative su quello che sarà il vostro servizio clienti.
Se il processo è fatto bene dal momento in cui un utente si iscrive al vostro prodotto o un affare viene chiuso, c'è una probabilità molto più alta che il cliente rimanga, aumentando il suo valore di vita del cliente (LTV).
Qui ci sono alcune statistiche su come i clienti valutano il processo di onboarding.
Se l'onboarding dei nuovi clienti non è corretto, è stato dimostrato che 3/4 dei vostri nuovi clienti saranno persi entro una settimana. Questo può portare a una scarsa soddisfazione dei clienti e incidere sui profitti dell'azienda.
La maggior parte delle entrate di un'azienda proviene dai clienti esistenti, non da quelli nuovi.
Mantenere queste relazioni a lungo termine è uno degli aspetti più importanti della gestione di un'azienda di successo.
Come si svolge il processo di onboarding di un cliente?
I requisiti specifici possono variare a seconda del settore e dell'organizzazione.
Tuttavia, ci sono alcuni punti importanti che ogni organizzazione deve prendere in considerazione.
1- Contatto iniziale: Questa è la prima interazione dopo che un potenziale cliente diventa effettivamente un cliente. Poiché un altro reparto potrebbe aver rilevato il cliente, è necessario comunicare con il cliente e spiegare i nuovi punti di contatto, ecc.
2- Documentazione e raccolta di informazioni: Raccogliere tutte le informazioni necessarie sul cliente, come i dati di contatto, le informazioni di fatturazione, i documenti legali e qualsiasi altro modulo richiesto. Questa fase garantisce una registrazione accurata e la conformità agli obblighi normativi.
3- Riunione di avvio: Organizzare una riunione con il cliente per presentare i membri chiave di team , chiarire gli obiettivi del progetto e stabilire linee di comunicazione aperte. Questo incontro stabilisce le aspettative e allinea tutte le persone coinvolte.
4- Impostazione del conto: Creare l'account o il profilo del cliente all'interno del sistema, comprese le credenziali di accesso, i privilegi di accesso e le impostazioni personalizzate. Assicuratevi che il cliente abbia un'esperienza di onboarding senza problemi e che possa accedere facilmente alle risorse pertinenti.
5- Formazione e istruzione: Fornire al cliente la formazione necessaria per utilizzare efficacemente il vostro prodotto o servizio. Ciò può comportare webinar, documentazione, esercitazioni o sessioni personalizzate, a seconda della complessità della vostra offerta.
6- Seguito: Stabilire un piano di comunicazione per tenere il cliente informato sui progressi del progetto, sulle tappe fondamentali e su eventuali problemi. Controllate regolarmente il cliente per rispondere a domande, dubbi e raccogliere feedback.
7- Assistenza e risoluzione dei problemi: Offrire un'assistenza continua per risolvere eventuali difficoltà tecniche o domande che il cliente può incontrare. Fornite canali chiari per richiedere assistenza, come ad esempio un supporto dedicato team o un helpdesk.
Fornite l'assistenza di cui i vostri clienti hanno bisogno con Virtus Flow Ticketing System!
8- Feedback e valutazione: Cercate di ottenere periodicamente un feedback dal cliente per valutare i suoi livelli di soddisfazione e identificare le aree di miglioramento. Questo ciclo di feedback dimostra il vostro impegno per il successo del cliente e contribuisce a rafforzare la partnership.
Come imbarcare un nuovo cliente? ( workflow)
Ogni organizzazione può avere il proprio processo per fare onboarding dei nuovi clienti.
Tuttavia, potete seguire il processo di onboarding del cliente workflow descritto di seguito e apportare le modifiche che ritenete necessarie. Il processo di onboarding dipenderà dal tipo di prodotto o servizio venduto.
Strumenti per automatizzare il vostro Onboarding clienti
Cos'è un software per l'onboarding clienti?
Secondo G2, il software di onboarding dei clienti è un tipo di software che aiuta a gestire le attività post-vendita relative alla consegna del prodotto o del servizio venduto dall'azienda. Si tratta di strumenti che vi aiuteranno a mettere in atto e a monitorare il processo di onboarding che avete progettato.
3 soluzioni per l'onboarding digitale dei nuovi clienti
Virtus Flow: Si tratta di una soluzione di automazione No-Code Workflow che fornisce la piattaforma per automatizzare non solo il processo di onboarding dei clienti, ma qualsiasi processo aziendale, compresi compiti, approvazioni, consegna di documenti, moduli, ecc.
È possibile avviare e monitorare rapidamente attività, notifiche, impegni, documenti e altro ancora.
Fornisce anche un creatore dinamico di form che consente agli utenti di creare moduli interattivi basati su regole (vedi sotto) per raccogliere data, digitalizzare i questionari di ingresso dei clienti e distribuire e archiviare automaticamente data.
Sarete in grado di gestire tutte le attività di onboarding e di collaborare con i clienti dal sito principale dell'applicazione dashboard (mostrato sopra).
Pro: Questa soluzione consente di automatizzare non solo l'onboarding dei clienti, ma anche qualsiasi altro processo aziendale e di integrarlo con il processo di onboarding.
Virtus Flow Rispetto alle altre soluzioni di onboarding per i clienti
Molte soluzioni di onboarding presenti sul mercato si concentrano solo su questo aspetto o su piccoli processi correlati.
Virtus Flowoffre invece la possibilità di automatizzare non solo l'onboarding dei clienti, ma qualsiasi processo aziendale.
È possibile che si voglia esplorare una soluzione simile a Virtus Flow:
-
- Cercano di snellire il processo di onboarding e quelli correlati
- Voglia di automatizzare e collegare i processi tra le LoB
- Avere in atto processi molto specifici, complessi e legati al settore.
- Siete interessati a disporre di più soluzioni in un'unica soluzione
Come automatizzare l'onboarding dei clienti?
È possibile automatizzare il processo di onboarding dei clienti in pochi minuti, in modo simile a quello descritto nel video.
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- Utilizzate il modello di onboarding del cliente o create il vostro da zero
- Create il vostro database con campi specifici per l'azienda
- Aggiungete le regole e le condizioni che si applicano al vostro processo specifico.
- Aggiungere utenti al database
- Assegnare ruoli e livelli di autorizzazione
- Testate il vostro processo
- Pubblicare il processo
Automatizzate il processo di Onboarding in pochi minuti!
GuideCX: Aiuta a costruire modelli di progetto, compresi gli obiettivi stabiliti e i compiti. Si può facilmente personalizzare il modello per ogni nuovo tipo di onboarding. Usalo per gestire compiti, promemoria e aggiornamenti.
» Questo è uno strumento solo per l'automazione dell'Onboarding Clienti e la gestione dei progetti.
Rocketlane: È una piattaforma collaborativa per l'imbarco dei clienti. Dal kickoff alla consegna del valore, ti aiuta a collaborare con i clienti e a fornire visibilità su obiettivi, piani e stati.
» Questo è uno strumento solo per l'onboarding clienti e la collaborazione.
Le migliori pratiche per l'inserimento di nuovi clienti
Quindi, come si fa a un corretto onboarding clienti, assicurarsi che rimangano affascinati dopo una prova gratuita, e impostare le aspettative in modo da garantire una sana relazione di lavoro?
È necessario implementare un adeguato onboarding come parte del processo di vendita.
In generale, ci sono 5 passi da seguire per creare un onboarding del cliente di successo:
1- Ponetevi le domande giuste quando sviluppate la strategia di onboarding dei clienti che funziona per ciò che il vostro cliente vuole ottenere. Fate un po' di benchmarking. Cosa fa la concorrenza? E le aziende che sono riconosciute per i loro processi di onboarding di successo?
2- Conoscere i KPI, gli obiettivi e i punti dolenti del cliente. Questo vi aiuterà a definire i risultati desiderati e a far capire al cliente il valore che il vostro prodotto apporta alla sua attività.
3- Lavorare per costruire un vero rapporto con il clientee non solo una transazione commerciale. Quando si pensa a lungo termine, il cliente inizia a fidarsi di più di voi e probabilmente vi prenderà in considerazione per un contratto più lungo. Anche se questo significa non guadagnare quanto si pensava il primo giorno.
4- Siate trasparentie utilizzate il vostro knowledge base come una risorsa per condividere con tutti i soggetti coinvolti come ottenere il massimo dalla vostra soluzione o servizio.
5- Utilizzare il feedback dei clienti per migliorare e perfezionare l'onboarding. Questo può essere particolarmente importante per le aziende Saas che stanno ancora perfezionando il loro prodotto e vogliono assicurarsi che gli obiettivi dei clienti vengano raggiunti.
Ognuno di questi passi è cruciale per assicurare che il vostro nuovo cliente si senta apprezzato. Stabilirà il tono per una partnership di successo che durerà nel tempo.
Anche se i passi di ogni azienda potrebbero essere diversi a seconda del loro pubblico di riferimento, questo è un ottimo inizio.
Riassunto
L'esperienza di onboarding del cliente è molto apprezzata e importante. Non riuscire a fornire ciò che il cliente si aspetta può compromettere la relazione commerciale a breve e a lungo termine.
Per fare un onboarding efficace progettate e mettete in pratica un'esperienza digitale senza problemi. Assicuratevi di fornire tutte le informazioni e il supporto di cui il vostro cliente ha bisogno fino a quando non è completamente efficace nell'usare il vostro prodotto.
Non dimenticate di fare degli ulteriori controlli periodici e di condividere con loro il modo più semplice per contattarvi se hanno bisogno di aiuto.
