Le aziende non dicono più ai clienti quello che pensano vogliano sentirsi dire. Le organizzazioni di successo si concentrano invece sull'offerta di esperienze personalizzate, flussi di lavoro unici e la giusta quantità di informazioni al momento giusto.
Tutto questo deve avvenire mantenendo l'efficienza e le operazioni ottimali all'interno dell'azienda.
Una parte importante è costituita dai moduli, utilizzati per creare layout di pagina intuitivi e incentrati sull'utente, in grado di visualizzare le informazioni giuste al momento giusto.
In questo articolo ci concentreremo sui moduli dinamici. Che sono anche chiamati moduli compilabili intelligenti o moduli intelligenti.
Tratteremo anche:
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- Cosa sono i moduli intelligenti?
- Moduli intelligenti: Più che moduli PDF compilabili
- A cosa servono i moduli compilabili?
- Utilizzo di software per la creazione e la gestione di informazioni sui moduli
- Perché potreste aver bisogno di qualcosa di più dei semplici moduli compilabili online gratuiti
- I 10 migliori software per creare moduli e moduli intelligenti compilabili
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Iniziamo quindi a rispondere alle domande più frequenti sui moduli compilabili.
Cosa sono i moduli intelligenti?
I moduli compilabili intelligenti sono moduli intelligenti o dinamici (interattivi). Ciò significa che questi moduli possono adattarsi o cambiare in base alle informazioni precedentemente inserite dall'utente.
Sono comunemente utilizzati in un'ampia gamma di landing page, sondaggi, quiz, applicazioni e molto altro.
L'obiettivo di questi moduli può essere la raccolta di data, il feedback dei clienti, l'accettazione di pagamenti o qualsiasi altro task scopo in cui l'utente deve compilare i campi desiderati.
Ma si può fare molto di più con loro.
Ne parleremo tra poco.
È importante notare che è possibile classificare i moduli compilabili in due campi: smart (dinamico) e statico.
Ad esempio, se state compilando una richiesta di prestito dinamico form, i campi possono cambiare a seconda dell'importo richiesto. Poiché livelli di rischio diversi richiedono procedure e verifiche diverse.
Pertanto, la banca potrebbe richiedervi di fornire ulteriori informazioni.
Mentre la classica applicazione statica form rimarrà invariata e potrebbero essere necessari diversi passaggi successivi.
Il loro uso va oltre la raccolta di data . Di seguito ne daremo una spiegazione più dettagliata.
Un esempio comune di moduli statici sono i moduli compilabili in PDF, che gli utenti possono compilare da qualsiasi dispositivo.
Moduli intelligenti: Più che moduli compilabili in PDF
Con i moduli PDF, si corre il rischio che l'utente lasci i campi vuoti, che manchi la firma, che calcoli i numeri in modo errato, che non salvi correttamente data e che si verifichino numerosi problemi di inserimento data .
A differenza dei moduli PDF, con i moduli intelligenti data è gestito come data oggetti. Ciò consente all'azienda di archiviare, distribuire, recuperare e gestire in generale data individualmente.
Questo offre agli utenti la possibilità di:
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- generare automaticamente documenti a partire dal sito data ,
- allegare documenti a supporto delle informazioni inserite,
- creare e automatizzare flussi di lavoro o processi,
- incorporare i calcoli automatici,
- tirare/innescare data da/verso terzi apps,
- distribuire automaticamente data , ecc.
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Uno dei principali vantaggi dei moduli intelligenti è che consentono di estrarre data direttamente da form e di inviarlo ad applicazioni di terze parti e al database.
In questo modo la distribuzione è molto più semplice, poiché consente di risparmiare un'enorme quantità di tempo, di ridurre gli errori umani e la necessità di lavoro manuale.
Esempio: come utilizzare i moduli dinamici per automatizzare la generazione di documenti.
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A cosa servono i moduli compilabili?
Grazie alla loro natura dinamica, i moduli compilabili guidano l'utente e cambiano in base alle informazioni precedentemente inserite.
Le aziende utilizzano il software form builder per creare qualsiasi tipo di modulo e automatizzare processi come questi.
Processo di onboarding e risorse umane
Dipendenti: È possibile utilizzare moduli intelligenti per l'inserimento dei dipendenti, le richieste di ferie, la generazione di contratti, le valutazioni, il trasferimento di filiali, la gestione delle attività, le richieste di rimborso spese, ecc.
Fornitori: Raccogliere le informazioni chiave sui fornitori attraverso i moduli di contatto, l'onboarding dei fornitori, le richieste di nuovi acquisti, le richieste e le approvazioni, la due diligence, ecc.
Clienti: I moduli sono preziosi per l'onboarding dei clienti, i moduli di registrazione, il feedback dei clienti, le iniziative di marketing , la creazione di contratti e qualsiasi altro task che richieda l'input dei vostri clienti.
CONTENUTI CORRELATI:
Richieste e reclami
Assistenza clienti: Quando utilizzate modelli di form pronti all'uso e personalizzati, i vostri clienti possono facilmente utilizzarli per contattarvi in modo più tempestivo.
Richieste dei clienti: Anche i vostri clienti possono inoltrare richieste e compilare tutti i campi form necessari. Anche al di fuori dell'orario di lavoro. (questi moduli possono essere facilmente incorporati nel vostro sito web per facilitarne l'accesso).
→ Esplora il sistema di biglietteria Virtus Flow
Sinistri assicurativi: Potete eliminare la necessità di una telefonata iniziale e chiedere semplicemente ai vostri assicurati di compilare il sito form per presentare una richiesta di risarcimento. La richiesta può essere avviata direttamente dall'assicurato o, se lo desiderate, dal vostro team .
Richieste di ferie da parte dei dipendenti: I moduli intelligenti servono anche alle aziende interne, che possono utilizzarli per le richieste di PTO e per altre esigenze dei dipendenti.
Se avete una politica di PTO in atto, potete dare approvazioni automatiche (potete applicare logiche e condizioni ai vostri moduli che vi permettono di dare approvazioni automatiche o meno, se vengono soddisfatti determinati criteri).
→ TEMPIO: Modello di richiesta PTO
Richieste di manutenzione: Il reparto di gestione delle strutture può programmare e automatizzare la manutenzione ricorrente o non ordinaria e inviare automaticamente la richiesta ai fornitori.
Richieste di rimborso spese: I reparti di contabilità trovano preziosi i moduli intelligenti per le richieste di rimborso spese, in quanto gli utenti possono compilare tutti i campi necessari per fornire informazioni chiave.
→ TEMPIO: Modello di rimborso spese
Approvazione del budget: Anche questo processo beneficia di approvazioni automatiche quando l'importo, il motivo, ecc. soddisfano determinati criteri.
(tutte le condizioni e la logica possono essere determinate dall'utente).
Richieste di lavoro per i dipendenti: I moduli precostituiti rendono il processo di richiesta di lavoro molto più semplice.
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Applicazioni
Richiesta di prestito: Questo processo richiede molte informazioni, quindi non potete affidarvi semplicemente ai moduli di Google o a un'altra piattaforma pronta all'uso.
Invece, un modello personalizzabile vi permetterà di aggiungere tutti i campi necessari ai vostri potenziali clienti per richiedere i prestiti in pochi minuti. Per saperne di più sull'automazione dei prestiti digitali, cliccate qui.
⇔ Esplora la soluzione di prestito digitale Virtus Flow
Domanda di credito: Come le richieste di prestito, anche le richieste di credito richiedono alcuni data che devono essere forniti in modo sicuro, semplificando al contempo la navigazione del richiedente.
Domanda di lavoro: Con i moduli intelligenti, i candidati possono presentare tutti i dati necessari data e facilitare la revisione da parte dei selezionatori.
Richiesta di prestazioni: I moduli intelligenti rendono molto più semplice la richiesta di prestazioni, in quanto è possibile chiedere ai richiedenti di fornire solo le informazioni necessarie.
Utilizzo di un creatore di form per creare e gestire data
L'obiettivo principale dell'utilizzo di moduli compilabili dinamici è quello di gestire meglio le informazioni contenute in documenti importanti.
Anche se l'aspetto visivo e digitale di un sito form può essere importante, i moduli intelligenti offrono molto di più di un modo per mostrare visivamente il sito data .
Inoltre, aiutano le organizzazioni a diventare più efficienti e a trovare modi più intelligenti per gestire i data contenuti nei moduli in arrivo.
Se si utilizzano ancora moduli PDF o statici, si è costretti ad aprire ogni form e a cercare le informazioni.
Con i moduli dinamici, invece, potete affidarvi a processi più intelligenti che estraggono e organizzano data per voi. Dopo di che è possibile estrarre data specifici in pochi secondi.
Il risultato è una visione migliore, più chiara, real time di clienti, dipendenti, venditori, potenziali clienti, applicazioni, richieste, reclami e lavoro complessivo.
Perché avete bisogno di qualcosa di più dei moduli gratuiti compilabili online
Un software gratuito online per la creazione di form può essere adatto a piccole aziende (massimo 10 persone) che desiderano digitalizzare attività come la prenotazione di calendari, la creazione di sondaggi e l'inserimento di informazioni di base su data .
Tuttavia, per le aziende che desiderano digitalizzare i processi end-to-end, ridurre al minimo l'inserimento di data , elevare l'integrità di data e migliorare la visibilità dei consigli di amministrazione, i moduli online gratuiti non sono sufficienti.
I motivi principali per non utilizzare moduli online o statici gratuiti
1- Le web forms gratuite possono risolvere il problema di raccogliere le data dagli utenti. Ma non risolvono il problema di come data viene gestito internamente. Questo può comportare un lavoro manuale aggiuntivo, un maggior numero di errori umani e data imprecisioni.
2- I moduli dinamici consentono di pre-popolare i campi, di aggiungere campi obbligatori e di utilizzare strumenti come i menu a discesa per rendere il processo molto più semplice. Aiuta a guidare l'utente nel processo. Che si tratti di utenti interni o esterni.
3- È possibile includere la logica condizionale e i campi obbligatori nei moduli intelligenti. In questo modo si evitano le informazioni mancanti, poiché l'utente non può passare al campo successivo senza aver compilato gli elementi necessari.
4- Una volta compilato form , con i moduli intelligenti è possibile accedere a data in real time, senza dover aspettare che l'utente lo invii per e-mail. Gli strumenti online gratuiti non consentono di gestire le informazioni da una dashboard centrale.
I 10 migliori software per creare moduli
Ora che conoscete i motivi per cui i moduli intelligenti sono il modo migliore per acquisire e gestire i dati essenziali data e persino per automatizzare interi processi, esploriamo il miglior software per creare moduli.
1- Virtus Flow
Si tratta di una piattaforma di automazione dei processi digitali No-Code di livello enterprise con la quale gli utenti possono automatizzare processi completamente privi di codice. Lo facciamo attraverso moduli intelligenti dinamici e un motore workflow molto potente e flessibile.
È più di un semplice software per creare moduli.
Offre funzionalità di workflow digitale e di automazione dei documenti, la possibilità di aggiungere firme elettroniche ai documenti generati attraverso i moduli, ticket e la gestione dei progetti, nonché apps out-of-the-box.
Caratteristiche del software di costruzione Virtus Flow dynamic form
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- Creare e aggiungere la logica e le condizioni che si applicano ai vostri moduli/processi (non una soluzione unica per tutti).
- Costruttore di form , facile da usare e da trascinare.
- Passare dalla progettazione all'implementazione in soli 10 minuti
- Integrazione facile e sicura di app di terze parti
- Gestione del lavorocompleta, facile da usare e personalizzabile dashboard
- Personalizzate i vostri moduli per creare lo stesso look and feel della vostra azienda
- Incorporazione nel vostro sito web in pochi secondi
- Campi calcolati automaticamente
- Potente motore di automazione no code che consente di automatizzare anche i processi più intricati
- Potenti strumenti di gestione di Data
Come creare moduli con Virtus Flow
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2- Moduli Cognito
Questo potente form builder vi permette di raccogliere data, accettare pagamenti e lavorare in modo più efficiente.
Caratteristiche importanti:
- Costruttore senza codice form : Campi trascinabili, personalizzazione delle proprietà, ecc.
- Logica condizionale che permette di costruire moduli personalizzati e adattivi
- Data strumenti di gestione: raccogliere, archiviare e analizzare i contributi di form .
3- Zoho Forms
È un costruttore online di form che offre una serie di funzioni per aiutarvi a creare e gestire i moduli.
Caratteristiche principali:
- Costruttore drag-and-drop form : Offre una buona gamma di campi form , come campi di testo, caselle di controllo, menu a tendina, valutazioni, ecc.
- Logica condizionale: Mostrare o nascondere campi, sezioni o intere pagine di form in base alle risposte dell'utente.
- Integrazioni: Si integra con altre applicazioni Zoho e servizi di terze parti come Zoho CRM, Zoho Campaigns, Google Sheets e Zapier.
4- Jotform
Ideale per le piccole e medie imprese con esigenze di creazione di form di base o di media difficoltà.
Le caratteristiche includono:
- Costruttore versatile di form : Interfaccia drag-and-drop che consente di creare moduli personalizzati. Offre un'ampia scelta di campi form , tra cui campi di testo, caselle di controllo, pulsanti di opzione, menu a discesa, caricamento di file, ecc.
- Modelli e temi: Dispone di una libreria di modelli e temi predefiniti per form . Questi modelli includono registrazioni di eventi, sondaggi, domande di lavoro, moduli di contatto, ecc.
- Integrazioni e automazione: Offre integrazioni con strumenti come Google Drive, Dropbox, PayPal, Mailchimp, Salesforce e altri ancora.
5- Forma di carta
È un costruttore online a basso codice form che si concentra sulla creazione di moduli e landing page belle e interattive.
Le caratteristiche includono:
- Personalizzazione e branding: Permette agli utenti di creare moduli e pagine di destinazione in linea con l'identità del proprio marchio, selezionando colori, caratteri e sfondi. È possibile aggiungere CSS e JavaScript personalizzati per personalizzare ulteriormente l'aspetto e il comportamento di form.
- Tipi di domande e campi versatili: Gli utenti possono scegliere tra domande a scelta multipla, campi di testo, caselle di controllo, menu a discesa, caricamento di file e altro ancora.
- Logica condizionale e automazione: Gli utenti possono creare moduli dinamici e interattivi che si adattano alle risposte dei rispondenti.
6- Formstack
È un costruttore online di form e una piattaforma di gestione di data che offre una serie di funzioni per la creazione, la gestione e l'automazione di moduli e flussi di lavoro.
Le caratteristiche principali sono:
- Costruttore di form drag and drop: Offre un'ampia gamma di opzioni di campo form , tra cui campi di testo, caselle di controllo, menu a discesa, caricamento di file, firme elettroniche e altro ancora. Gli utenti possono personalizzare il layout di form , applicare la logica condizionale e implementare funzioni avanzate come i calcoli.
- Data Gestione: Cattura, archivia e analizza form i dati inviati.security Offre funzionalità quali data crittografia, conformità HIPAA e data politiche di conservazione per garantire data la conformità.
- Workflow Automazione: Gli utenti possono creare flussi di lavoro personalizzati utilizzando logiche condizionali, processi di approvazione e notifiche.
7- GoFormz
È una piattaforma mobile di acquisizione di moduli e data che consente alle aziende di digitalizzare i moduli cartacei e di semplificare i processi di raccolta data .
Le caratteristiche principali includono:
- Soluzione mobile-first: GoFormz è progettato con un approccio mobile-first, che consente agli utenti di creare e completare moduli su smartphone e tablet.
- Automazione: Offre potenti funzioni come calcoli automatici, logica condizionale e integrazione con altri sistemi e database.
- Data gestione: Ricerca avanzata, reportistica e analisi, che consentono agli utenti di trarre informazioni dalle informazioni raccolte. data
8- Typeform
È noto per la sua esperienza utente interattiva e coinvolgente.
Le caratteristiche includono:
- Design conversazionale e interattivo: Typeform si concentra sulla creazione di moduli conversazionali e interattivi che sembrano più conversazioni che moduli tradizionali. Utilizza un formato con una sola domanda per schermata, guidando gli intervistati attraverso un processo graduale.
- Logica condizionale e personalizzazione: Personalizzare l'esperienza di form in base alle risposte precedenti dei rispondenti. Gli utenti possono creare percorsi dinamici nel sito form, mostrando o nascondendo domande o sezioni in base a condizioni specifiche.
- Data raccolta e analisi: Cattura e archivia le form risposte in modo strutturato, consentendo agli utenti di accedere ed esportare facilmente le data risposte. Visualizza l'analisi delle risposte, crea reports personalizzati e genera visualizzazioni per ottenere approfondimenti dalle data risposte raccolte.
9- ModuloAssemblaggio
Un costruttore di form e una piattaforma di raccolta di data che offre una serie di funzioni per la creazione di moduli sicuri e personalizzabili.
Le caratteristiche includono:
- Personalizzazione: Permette agli utenti di creare moduli che corrispondono al loro marchio e ai loro requisiti specifici. Funzionalità avanzate come la logica condizionale, i calcoli e le regole di form consentono esperienze dinamiche e personalizzate su form .
- Avanzato security e conformità: Offre un form hosting sicuro con data crittografia, supporto SSL/TLS e conformità agli standard di settore come HIPAA, GDPR e CCPA. FormAssembly fornisce anche impostazioni security avanzate come la crittografia dei campi, la protezione con password e CAPTCHA per prevenire accessi non autorizzati e garantire la data privacy.
- Integrazione perfetta di data : Collegate gli invii di form con vari sistemi e applicazioni. Offre integrazioni precostituite con piattaforme popolari come Salesforce, Google Sheets, Microsoft Dynamics e altre ancora.
10- Nintex
È una piattaforma di livello enterprise per l'automazione dei processi, la gestione di workflow e la generazione di documenti.
Le caratteristiche principali includono:
- Automazione dei processi a basso codice: Creazione e gestione di flussi di lavoro complessi e automazione di attività ripetitive senza la necessità di conoscenze di codifica approfondite. Interfaccia di progettazione visiva con funzionalità drag-and-drop.
- Integrazioni: Nintex offre funzionalità di integrazione perfetta con vari sistemi e applicazioni, tra cui piattaforme CRM, sistemi di gestione dei contenuti e servizi cloud storage .
- Generazione di documenti: Permette agli utenti di creare documenti dinamici e personalizzati in base agli input di form data o workflow .
