"E come automatizzare la gestione di questo processo".

Secondo Rocket Lawyer;

 "La due diligence è un processo di indagine dettagliata completato da un'azienda prima di firmare un contratto o iniziare un rapporto d'affari o di lavoro in corso. Lo scopo di condurre la due diligence è quello di identificare qualsiasi potenziale problema o responsabilità inaspettata".

Tuttavia, la due diligence richiede un gran numero di documenti e tende ad essere macchinosa e lunga.

Impariamo ora a conoscere meglio i tipi di due diligence.

Tipi di due diligence

In questo articolo, ci concentreremo sulle aree commerciali e operative. Specialmente su i processi di client due diligence, vendor due diligence e la due diligence operativa.

Ladue diligence del cliente è l'atto di valutare il background della vostra base di clienti.

Ladue diligence del fornitore si concentra sull'assicurare che un potenziale fornitore sia una misura sicura per la vostra organizzazione.

Ladue diligence operativa è un processo attraverso il quale un potenziale acquirente esamina gli aspetti operativi di un'azienda target prima delle operazioni di m&a.

Automatizzate i vostri flussi di lavoro di Due Diligence!

La due diligence è di solito classificata in una delle aree di cui sopra. Ma può anche essere divisa in tre categorie principali:

Legale

È il processo di raccolta, comprensione e valutazione di tutte le legali rischi legali associati durante una transazione M&A. Lo scopo di eseguire la due diligence è quello di capire se ci sarà qualche futuro legale problemi legali dovuti all'azienda acquisita.

due diligence legale
Due Diligence Finanziaria

Finanziario 

La due diligence finanziaria comporta un'analisi completa della performance finanziaria di un'azienda. Scopre i rischi potenziali e aiuta a prendere decisioni informate se la partnership con una nuova entità sarà vantaggiosa o meno per la vostra azienda.

Commerciale

È istituita da un potenziale acquirente per scoprire l'attività commerciale, la redditività e il potenziale di un'azienda target. Servizi di due diligence commerciale insight sulla domanda di mercato, posizione commerciale, margini di profitto, entrate e dinamiche competitive.

Due Diligence Commerciale

Eseguire la due diligence potrebbe evitare alla vostra azienda incubi di conformità. Vi aiuterà a proteggere la vostra proprietà intellettuale e a scoprire informazioni finanziarie che possono plasmare il futuro della vostra azienda.

Questi processi possono essere lunghi e pieni di parti mobili. Motivo per cui molte organizzazioni scelgono di usare un software di due diligence.

Software di Due Diligence: Cosa può fare per te

Una potente soluzione software è un modo efficace per creare una due diligence accelerata workflow. Essa porterà a:

  • aumentare la visibilità
  • gestire le richieste in real time
  • monitorare facilmente i progressi
  • eliminare la comunicazione disparata

Scegliendo un software di gestione della due diligence sarete in grado di condurre meglio il lavoro di due diligence. Così come di ottenere una visione a 360 gradi del vostro data con audit trail automatici.

Alcuni benefici aggiuntivi includono:

  • Un luogo sicuro per condividere informazioni riservate
  • Opzioni per ospitare tutti i documenti rilevanti in un unico posto
  • Dashboard dove è possibile ottenere una visibilità completa della documentazione
  • Alternative per condividere e instradare i documenti
  • La capacità di sviluppare regole personalizzate
  • Eliminazione del lavoro duplicato
  • Elaborazione più rapida della due diligence reports

Come gestire i flussi di lavoro della Due Diligence con Virtus Flow

Virtus Flow vi permette di digitalizzare e automatizzare i vostri processi senza problemi. Ti aiuta a collegare i flussi di lavoro tra i dipartimenti per automatizzare end to end senza bisogno di codifica.

Come automatizzarli?

Per approfittare del tuo software di automazione e semplificare il più possibile il tuo lavoro, automatizza tutto il tuo ciclo di processo. Questo non è altro che collegare tutti i processi correlati.

Per esempio, se stiamo parlando di Vendor Due Diligence, assicuratevi di includere tutti i processi. Dalla richiesta di un nuovo fornitore, alle credenziali, alla due diligence, alle approvazioni e all'onboarding.

Modulo di richiesta di nuovi fornitori

Un reparto che ha trovato una soluzione di cui ne ha bisogno, richiede digitalmente l'acquisto del nuovo prodotto o servizio.

Le richieste e la documentazione di supporto vengono automaticamente indirizzate alla leadership team, all'ufficio o alla persona che è stata prestabilita.

Secondo le regole e le condizioni stabilite al momento della progettazione del workflow.

in attesa di Virtus Flow workflow  gestione dashboard

Gestione delle richieste e del lavoro

Il dipendente incaricato riceve la nuova richiesta nel suo dashboard e anche via e-mail. A seconda di quello che succede, possono approvare o rifiutare con pochi clic o iniziare un nuovo workflow.

Tutti i passi e le azioni sono completamente personalizzabili. Dopo un'azione, possono invitare il venditore a presentare informazioni e caricare tutta la documentazione digitalmente con un web form.

Una volta che tutte le informazioni sono state fornite, il sistema instrada automaticamente le informazioni al dipartimento o al personale specifico. Può anche attivare automaticamente eventi, compiti e flussi di lavoro.

Per esempio può inviare la notifica al dipartimento di due diligence con la richiesta di iniziare una nuova analisi di due diligence.

Gestione dei documenti

Abbiamo anche incorporato un completo gestionale dei documenti per dare agli utenti la possibilità di gestire i documenti più velocemente.

Potete accedere ai documenti che avete acquisito attraverso i vostri workflow, o aggiungere e condividere con utenti interni o esterni.

Questa sezione ti permette di filtrare e accedere rapidamente ai documenti per progetto, dipartimento, gestione team, membro dello staff, cliente, case o puoi scegliere i filtri che desideri.

Guarda il video: Modulo di gestione dei documenti
Gestionale dei Documenti Virtus Flow

Lavorare con i modelli

Per essere sicuri che il vostro team segua lo stesso processo ogni volta, potete creare dei modelli per tipo di processo. Ogni volta che avete bisogno di eseguire la due diligence, potete estrarre il modello che corrisponde al tipo di analisi necessaria.

È possibile applicare regole e condizioni per guidare la persona attraverso ogni processo specifico. Assicurarsi che le informazioni siano automaticamente condivise con le parti coinvolte quando è necessario.

Poiché la due diligence richiede una così grande quantità di ricerche e informazioni, più potente è la soluzione software che scegliete, più benefici a lungo termine vedrete e più facile sarà.

Impara come ottimizzare i tuoi processi in pochi minuti!

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7 suggerimenti per migliorare la vostra Due Diligence Workflow Management

Ecco i nostri sette consigli per aiutarvi a migliorare la gestione dei processi e ad aumentare l'efficienza.

7 Consigli per Migliorare la Gestione dei Vostri Processi di Due Diligence

1- Amplia la tua conoscenza

Più sai del mercato per il quale stai conducendo l'analisi, meno tempo ti servirà per prendere una decisione educata. Questo potrebbe richiedere molto tempo e risorse. Perciò un software di due diligence potrebbe essere una grande alternativa per sostenere le vostre indagini.

2- Utilizza dati accurati

Quando siete legalmente obbligati a condurre una due diligence M&A, l'accuratezza del vostro data determinerà il successo della vostra ricerca. Assicuratevi di usare fonti affidabili. In modo da usare piattaforme che vi permettano di visualizzare tutti i documenti in un unico posto per le vostre fusioni e acquisizioni.

3- Aumenta la trasparenza

Quando si gestisce la proprietà intellettuale data e documenti sensibili come i rendiconti finanziari o il bilancio, assicuratevi di avere un luogo sicuro per la condivisione e l'accesso ai file. Questo permetterà alle parti interessate di avere piena visibilità e di godere di un processo semplificato.

Quando acquistate un software di due diligence, assicuratevi di cercare un fornitore che vi offra alternative sicure di condivisione dei file.

4- Introdurre l'automazione

L'automazione della due diligence può aiutarvi:

  • costruire flussi di lavoro personalizzati
  • determinare le scadenze rilevanti
  • eseguire controlli dei precedenti
  • anche introdurre l'apprendimento automatico per guidare decisioni aziendali informate

È possibile attivare automaticamente i compiti e instradare il lavoro una volta che il punto di decisione è stato presentato. Così come avviare il processo di verifica simultaneamente o per fasi. Condividere e memorizzare automaticamente le informazioni dopo che un dipartimento ha dato il suo feedback o ha completato una verifica, ecc.

Prima di scegliere una soluzione software, fate una lista di tutte le caratteristiche di cui avete bisogno e perché. Questo vi aiuterà a fare le domande giuste quando acquistate un software di due diligence.

Ampliando le operazioni del vostro piano aziendale, date potere al vostro team permettendogli di concentrarsi sui compiti strategici.

Scopri come puoi digitalizzare e automatizzare tutti i tuoi processi di due diligence.

5- Fai una ricerca approfondita

Fare il miglio in più aiuterà la vostra azienda ad evitare responsabilità e potenziali perdite di profitto e di capitale privato. Questo è particolarmente rilevante quando si investe capitale di rischio o si valutano beni immobili. Per fare ciò, è necessario mantenere un'eccellente organizzazione dei file e assicurarsi che nulla vada perso.

6- Espandi la tua larghezza di banda

Segue un processo di due diligence il più dettagliato e accurato possibile. È importante che approfittiate tutte le risorse disponibili che vi faranno risparmiare tempo e denaro durante la ricerca.

Quando si tratta di joint venture, per esempio, il tuo compito è quello di preparare, organizzare e analizzare il data in anticipo. Quindi assicurati di usare tutti gli strumenti che ti aiuteranno a farlo nel modo più efficiente possibile.

7- Fidati del tuo intuito

Non esiste un processo commerciale per fidarsi della propria intuizione. Tuttavia, gli investitori dicono spesso: mai investire in qualcosa in cui non si crede. Essere in grado di avere una visione completa delle tue scoperte renderà più facile disegnare un quadro preciso nella tua mente. Permettendoti di prendere una decisione migliore con più informazioni possibili.

Semplificate i vostri processi di Due Diligence in poche ore!

...con moduli digitali, audit trail automatici, attivazione e consegna di eventi, gestione avanzata dei documenti e altro.

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