Le aziende non dicono più ai clienti quello che pensano vogliano sentirsi dire. Le organizzazioni di successo si concentrano invece sull'offerta di esperienze personalizzate, flussi di lavoro unici e la giusta quantità di informazioni al momento giusto.
Tutto questo deve avvenire mantenendo l'efficienza e le operazioni ottimali all'interno dell'azienda.
Una parte importante è costituita dai moduli, utilizzati per creare layout di pagina intuitivi e incentrati sull'utente, in grado di visualizzare le informazioni giuste al momento giusto.
In questo articolo ci concentreremo sui moduli dinamici. Che sono anche chiamati moduli compilabili intelligenti o moduli intelligenti.
Cosa sono i moduli intelligenti?
I moduli compilabili intelligenti sono moduli intelligenti o dinamici (interattivi). Ciò significa che questi moduli possono adattarsi o cambiare in base alle informazioni precedentemente inserite dall'utente.
Questi strumenti vengono comunemente utilizzati in una vasta gamma di processi, sia a contatto con i clienti che a livello operativo. Tra gli esempi di utilizzo figurano: sondaggi, quiz, moduli di richiesta, procedure di onboarding, richieste di informazioni e molto altro ancora.
Per esempio:
Se stai compilando un form dinamico di richiesta di prestito, i campi potrebbero variare a seconda dell'importo richiesto, poiché livelli di rischio diversi richiedono procedure e verifiche diverse.
Pertanto, la banca potrebbe richiedervi di fornire ulteriori informazioni.
Mentre la classica applicazione statica form rimarrà invariata e potrebbero essere necessari diversi passaggi successivi.
Il loro uso va oltre la raccolta di data . Di seguito ne daremo una spiegazione più dettagliata.
Un esempio comune di moduli statici sono i moduli PDF compilabili, che gli utenti possono compilare da qualsiasi dispositivo. Di seguito viene mostrato, a titolo di esempio, un form compilabile di PDFAid.
Moduli intelligenti: Più che moduli compilabili in PDF
Con i moduli PDF, si corre il rischio che l'utente lasci dei campi vuoti, ometta le firme, calcoli i numeri in modo errato, non salvi data i data e che si verifichino una miriade di problemi data .
A differenza dei moduli PDF, con i moduli intelligenti data gestiti come data . Ciò consente all'azienda di archiviare, distribuire, recuperare e gestire data .
Questo offre agli utenti la possibilità di:
- generare automaticamente documenti a partire dal sito data ,
- allegare documenti a supporto delle informazioni inserite,
- creare e automatizzare flussi di lavoro o processi,
- incorporare i calcoli automatici,
- tirare/innescare data da/verso terzi apps,
- distribuire automaticamente data , ecc.
Uno dei principali vantaggi dei moduli intelligenti è che consentono di estrarre data direttamente da form e di inviarlo ad applicazioni di terze parti e al database.
In questo modo la distribuzione è molto più semplice, poiché consente di risparmiare un'enorme quantità di tempo, di ridurre gli errori umani e la necessità di lavoro manuale.
Esempio: come utilizzare i moduli dinamici per automatizzare la generazione dei documenti.
A cosa servono i moduli compilabili?
Grazie alla loro natura dinamica, i moduli compilabili guidano l'utente e cambiano in base alle informazioni precedentemente inserite.
Le aziende utilizzano il software form builder per creare qualsiasi tipo di modulo e automatizzare processi come questi.
Processi di inserimento, risorse umane e rapporti con i fornitori
| Dipendente | Fornitori | Clienti |
|---|---|---|
|
Onboarding |
Moduli di contatto |
Onboarding |
|
Richieste di permessi |
Onboarding |
Registrazione |
|
Contratti |
Richiesta d'acquisto |
Sondaggi |
|
Valutazioni |
Ordini di acquisto |
Marketing |
|
Gestione patrimoniale |
Richieste |
Supporto Tecnico |
|
Rimborsi spese |
Due diligence |
Reclami |
|
Trasferimento della filiale |
Informazioni sul pagamento |
Contratti |
Dipendenti: È possibile utilizzare moduli intelligenti per l'inserimento dei dipendenti, le richieste di ferie, la generazione di contratti, le valutazioni, il trasferimento di filiali, la gestione delle attività, le richieste di rimborso spese, ecc.
Fornitori: Raccogliere le informazioni chiave sui fornitori attraverso i moduli di contatto, l'onboarding dei fornitori, le richieste di nuovi acquisti, le richieste e le approvazioni, la due diligence, ecc.
Clienti: I moduli sono preziosi per l'onboarding dei clienti, i moduli di registrazione, il feedback dei clienti, le iniziative di marketing , la creazione di contratti e qualsiasi altro task che richieda l'input dei vostri clienti.
Contenuti correlati: VIDEO - Come automatizzare il processo di inserimento dei nuovi assunti
Richieste e reclami
| Richieste di risarcimento | Assistenza clienti |
|---|---|
|
Richieste dei clienti |
Richieste di modifica |
|
Richieste di manutenzione |
Approvazioni |
|
Rimborsi spese |
Ordini di acquisto |
Assistenza clienti: Quando utilizzate modelli di form pronti all'uso e personalizzati, i vostri clienti possono facilmente utilizzarli per contattarvi in modo più tempestivo.
Richieste dei clienti: Anche i vostri clienti possono inoltrare richieste e compilare tutti i campi form necessari. Anche al di fuori dell'orario di lavoro. (questi moduli possono essere facilmente incorporati nel vostro sito web per facilitarne l'accesso).
Scopri - SistemaVirtus Flow
Richieste di risarcimento: potete evitare la necessità di una prima telefonata e chiedere semplicemente ai vostri assicurati di compilare un form presentare una richiesta di risarcimento. La procedura può essere avviata dall'assicurato, che compila direttamente il modulo, oppure dal vostro team preferite.
Guarda il video - Come automatizzare Gestione reclami
Richieste di ferie dei dipendenti: i moduli intelligenti sono utili alle aziende anche a livello interno, poiché possono essere utilizzati per le richieste di ferie e altre esigenze dei dipendenti.
Se disponi di una politica relativa alle ferie, puoi impostare approvazioni automatiche (puoi applicare logiche e condizioni ai tuoi moduli che ti consentono di concedere o meno approvazioni automatiche, a seconda che vengano soddisfatti determinati criteri)
Richieste di manutenzione: Il reparto di gestione delle strutture può programmare e automatizzare la manutenzione ricorrente o non ordinaria e inviare automaticamente la richiesta ai fornitori.
Richieste di rimborso spese: I reparti di contabilità trovano preziosi i moduli intelligenti per le richieste di rimborso spese, in quanto gli utenti possono compilare tutti i campi necessari per fornire informazioni chiave.
Approvazione del budget: anche questo processo beneficia delle approvazioni automatiche quando l'importo, il motivo ecc. soddisfano determinati criteri.
(tutte le condizioni e la logica possono essere definite dall'utente)
Richieste di lavoro per i dipendenti: I moduli precostituiti rendono il processo di richiesta di lavoro molto più semplice.
Applicazioni
Richiesta di prestito: Questo processo richiede molte informazioni, quindi non potete affidarvi semplicemente ai moduli di Google o a un'altra piattaforma pronta all'uso.
Al contrario, un modello personalizzabile ti consentirà di inserire tutti i campi obbligatori affinché i tuoi potenziali clienti possano richiedere un prestito in pochi minuti. Scopri di più sull'automazione nel settore digital lending .
Scopri: Digital Lending Virtus Flow
Domanda di credito: Come le richieste di prestito, anche le richieste di credito richiedono alcuni data che devono essere forniti in modo sicuro, semplificando al contempo la navigazione del richiedente.
Domanda di lavoro: Con i moduli intelligenti, i candidati possono presentare tutti i dati necessari data e facilitare la revisione da parte dei selezionatori.
Richiesta di prestazioni: I moduli intelligenti rendono molto più semplice la richiesta di prestazioni, in quanto è possibile chiedere ai richiedenti di fornire solo le informazioni necessarie.
Utilizzo di un creatore di form per creare e gestire data
L'obiettivo principale dell'utilizzo di moduli compilabili dinamici è quello di gestire meglio le informazioni contenute in documenti importanti.
Anche se l'aspetto visivo e digitale di un sito form può essere importante, i moduli intelligenti offrono molto di più di un modo per mostrare visivamente il sito data .
Inoltre, aiutano le organizzazioni a diventare più efficienti e a trovare modi più intelligenti per gestire i data contenuti nei moduli in arrivo.
Se si utilizzano ancora moduli PDF o statici, si è costretti ad aprire ogni form e a cercare le informazioni.
Con i moduli dinamici, invece, potete affidarvi a processi più intelligenti che estraggono e organizzano data per voi. Dopo di che è possibile estrarre data specifici in pochi secondi.
Il risultato è una visione migliore, più chiara, real time di clienti, dipendenti, venditori, potenziali clienti, applicazioni, richieste, reclami e lavoro complessivo.
Perché avete bisogno di qualcosa di più dei moduli gratuiti compilabili online
Un software gratuito online per la creazione di form può essere adatto a piccole aziende (massimo 10 persone) che desiderano digitalizzare attività come la prenotazione di calendari, la creazione di sondaggi e l'inserimento di informazioni di base su data .
Tuttavia, per le aziende che desiderano digitalizzare i processi end-to-end, ridurre al minimo l'inserimento di data , elevare l'integrità di data e migliorare la visibilità dei consigli di amministrazione, i moduli online gratuiti non sono sufficienti.
I motivi principali per non utilizzare moduli online o statici gratuiti
- web forms gratuiti web forms risolvere il problema della raccolta dei data utenti, ma non risolvono il problema della data interna data tali data . Ciò può comportare un carico di lavoro manuale aggiuntivo, un aumento degli errori umani e data imprecisi
- I moduli dinamici consentono di precompilare i campi, aggiungere campi obbligatori e utilizzare strumenti come i menu a tendina per semplificare notevolmente la procedura. Aiutano a guidare l'utente durante il processo, sia che si tratti di utenti interni che esterni.
- Nei moduli intelligenti è possibile inserire logica condizionale e campi obbligatori. In questo modo si evita che manchino informazioni, poiché l'utente non può passare al campo successivo senza aver compilato i campi richiesti.
- Una volta form il form , grazie agli smart form potrai accedere ai data real time, senza dover aspettare che l'utente te li invii via e-mail. Gli strumenti online gratuiti non consentono di gestire le informazioni da una dashboard centralizzata.
I 10 migliori programmi per creare moduli
Virtus Flow
Ora che conoscete i motivi per cui i moduli intelligenti sono il modo migliore per acquisire e gestire i dati essenziali data e persino per automatizzare interi processi, esploriamo il miglior software per creare moduli.
Si tratta di una piattaforma di automazione dei processi digitali No-Code di livello enterprise con la quale gli utenti possono automatizzare processi completamente privi di codice. Lo facciamo attraverso moduli intelligenti dinamici e un motore workflow molto potente e flessibile.
È più di un semplice software per creare moduli.
Offre funzionalità di workflow digitale e di automazione dei documenti, la possibilità di aggiungere firme elettroniche ai documenti generati attraverso i moduli, ticket e la gestione dei progetti, nonché apps out-of-the-box.
Caratteristiche del software di costruzione Virtus Flow dynamic form
- Crea e aggiungi la logica e le condizioni applicabili ai tuoi moduli/processi (non si tratta di una soluzione valida per tutti)
- form intuitivo con funzione "trascina e rilascia"
- Passa dalla progettazione all'implementazione in soli 10 minuti
- Integrazione facile e sicura di app di terze parti
- dashboard per la gestione del lavoro completo, intuitivo e personalizzabile
- Personalizza i tuoi moduli per conferire loro lo stesso aspetto grafico della tua azienda
- Inseriscilo nel tuo sito web in pochi secondi
- Campi calcolati automaticamente
- Un potente motore no code " che consente di automatizzare anche i processi più complessi
- Potenti strumenti di gestione di Data
Crea e utilizza moduli basati su regole in un batter d'occhio!
Moduli Cognito
Questo potente form ti permette di raccogliere data, accettare pagamenti e lavorare in modo più efficiente.
Caratteristiche principali:
- Costruttore senza codice form : Campi trascinabili, personalizzazione delle proprietà, ecc.
- Logica condizionale che permette di costruire moduli personalizzati e adattivi
- Data strumenti di gestione: raccogliere, archiviare e analizzare i contributi di form .
Zoho Forms
Si tratta di uno form online form che offre una vasta gamma di funzionalità per aiutarti a creare e gestire i moduli.
Caratteristiche principali:
- Costruttore drag-and-drop form : Offre una buona gamma di campi form , come campi di testo, caselle di controllo, menu a tendina, valutazioni, ecc.
- Logica condizionale: Mostrare o nascondere campi, sezioni o intere pagine di form in base alle risposte dell'utente.
- Integrazioni: Si integra con altre applicazioni Zoho e servizi di terze parti come Zoho CRM, Zoho Campaigns, Google Sheets e Zapier.
Jotform
Ideale per le piccole e medie imprese con esigenze di creazione di form di base o di media difficoltà.
Le caratteristiche includono:
- Costruttore versatile di form : Interfaccia drag-and-drop che consente di creare moduli personalizzati. Offre un'ampia scelta di campi form , tra cui campi di testo, caselle di controllo, pulsanti di opzione, menu a discesa, caricamento di file, ecc.
- Modelli e temi: Dispone di una libreria di modelli e temi predefiniti per form . Questi modelli includono registrazioni di eventi, sondaggi, domande di lavoro, moduli di contatto, ecc.
- Integrazioni e automazione: Offre integrazioni con strumenti come Google Drive, Dropbox, PayPal, Mailchimp, Salesforce e altri ancora.
Paperform
Si tratta di uno form online form "low-code " pensato per realizzare moduli e pagine di destinazione accattivanti e interattivi.
Le caratteristiche includono:
- Personalizzazione e branding: Permette agli utenti di creare moduli e pagine di destinazione in linea con l'identità del proprio marchio, selezionando colori, caratteri e sfondi. È possibile aggiungere CSS e JavaScript personalizzati per personalizzare ulteriormente l'aspetto e il comportamento di form.
- Tipi di domande e campi versatili: Gli utenti possono scegliere tra domande a scelta multipla, campi di testo, caselle di controllo, menu a discesa, caricamento di file e altro ancora.
- Logica condizionale e automazione: Gli utenti possono creare moduli dinamici e interattivi che si adattano alle risposte dei rispondenti.
Formstack
È un costruttore online di form e una piattaforma di gestione di data che offre una serie di funzioni per la creazione, la gestione e l'automazione di moduli e flussi di lavoro.
Le caratteristiche principali sono:
- Costruttore di form drag and drop: Offre un'ampia gamma di opzioni di campo form , tra cui campi di testo, caselle di controllo, menu a discesa, caricamento di file, firme elettroniche e altro ancora. Gli utenti possono personalizzare il layout di form , applicare la logica condizionale e implementare funzioni avanzate come i calcoli.
- Data Gestione: Cattura, archivia e analizza form i dati inviati.security Offre funzionalità quali data crittografia, conformità HIPAA e data politiche di conservazione per garantire data la conformità.
- Workflow Automazione: Gli utenti possono creare flussi di lavoro personalizzati utilizzando logiche condizionali, processi di approvazione e notifiche.
GoForms
È una piattaforma mobile di acquisizione di moduli e data che consente alle aziende di digitalizzare i moduli cartacei e di semplificare i processi di raccolta data .
Le caratteristiche principali includono:
- Soluzione mobile-first: GoFormz è progettato con un approccio mobile-first, che consente agli utenti di creare e completare moduli su smartphone e tablet.
- Automazione: Offre potenti funzioni come calcoli automatici, logica condizionale e integrazione con altri sistemi e database.
- Data gestione: Ricerca avanzata, reportistica e analisi, che consentono agli utenti di trarre informazioni dalle informazioni raccolte. data
Typeform
È noto per la sua esperienza utente interattiva e coinvolgente.
Le caratteristiche includono:
- Design conversazionale e interattivo: Typeform si concentra sulla creazione di moduli conversazionali e interattivi che sembrano più conversazioni che moduli tradizionali. Utilizza un formato con una sola domanda per schermata, guidando gli intervistati attraverso un processo graduale.
- Logica condizionale e personalizzazione: Personalizzare l'esperienza di form in base alle risposte precedenti dei rispondenti. Gli utenti possono creare percorsi dinamici nel sito form, mostrando o nascondendo domande o sezioni in base a condizioni specifiche.
- Data raccolta e analisi: Cattura e archivia le form risposte in modo strutturato, consentendo agli utenti di accedere ed esportare facilmente le data risposte. Visualizza l'analisi delle risposte, crea reports personalizzati e genera visualizzazioni per ottenere approfondimenti dalle data risposte raccolte.
Form
Un costruttore di form e una piattaforma di raccolta di data che offre una serie di funzioni per la creazione di moduli sicuri e personalizzabili.
Le caratteristiche includono:
- Personalizzazione: Permette agli utenti di creare moduli che corrispondono al loro marchio e ai loro requisiti specifici. Funzionalità avanzate come la logica condizionale, i calcoli e le regole di form consentono esperienze dinamiche e personalizzate su form .
- security avanzata security conformità: offre form sicuro con data , supporto SSL/TLS e conformità agli standard di settore quali HIPAA, GDPR e CCPA.
- Integrazione perfetta di data : Collegate gli invii di form con vari sistemi e applicazioni. Offre integrazioni precostituite con piattaforme popolari come Salesforce, Google Sheets, Microsoft Dynamics e altre ancora.
Nintex
Si tratta di una piattaformaenterprise per l'automazione dei processi, workflow e la generazione di documenti.
Le caratteristiche principali includono:
- Automazione dei processi a basso codice: Creazione e gestione di flussi di lavoro complessi e automazione di attività ripetitive senza la necessità di conoscenze di codifica approfondite. Interfaccia di progettazione visiva con funzionalità drag-and-drop.
- Integrazioni: Nintex offre funzionalità di integrazione perfetta con vari sistemi e applicazioni, tra cui piattaforme CRM, sistemi di gestione dei contenuti e servizi cloud storage .
- Generazione di documenti: Permette agli utenti di creare documenti dinamici e personalizzati in base agli input di form data o workflow .
Inizia subito a usare i moduli intelligenti!