Le aziende non si limitano più a dire ai propri clienti ciò che pensano che questi vogliano sentire. Al contrario, le organizzazioni di successo puntano a offrire esperienze personalizzate, flussi di lavoro unici e la giusta quantità di informazioni al momento giusto.
Tutto ciò deve avvenire garantendo al contempo l'efficienza e il funzionamento ottimale all'interno dell'azienda.
Una parte importante di tutto ciò è costituita dai moduli, che vengono utilizzati per creare layout di pagina intuitivi e incentrati sull’utente, in grado di mostrare le informazioni giuste al momento giusto.
Ai fini di questo articolo, ci concentreremo sui moduli dinamici, noti anche come “moduli intelligenti compilabili” o “moduli intelligenti”.
Cosa sono i moduli intelligenti compilabili?
I moduli intelligenti compilabili sono moduli intelligenti o dinamici (interattivi). Ciò significa che questi moduli possono adattarsi o modificarsi in base alle informazioni inserite in precedenza dall'utente.
Sono comunemente utilizzati in un’ampia gamma di processi, sia a contatto con i clienti che a livello operativo. Tra gli esempi di utilizzo figurano: sondaggi, quiz, moduli di richiesta, procedure di onboarding, richieste di informazioni e molto altro ancora.
Per esempio:
Se stai compilando una richiesta di prestito dinamica form, i campi potrebbero variare a seconda dell'importo richiesto, poiché livelli di rischio diversi richiedono procedure e verifiche diverse.
Pertanto, la banca potrebbe richiederti di fornire ulteriori informazioni.
Mentre la classica applicazione statica form rimarrà invariata, in seguito potrebbero rendersi necessari diversi passaggi avanti e indietro.
Il loro utilizzo va oltre la semplice raccolt data a. Di seguito forniremo una spiegazione più dettagliata.
Un esempio comune di moduli statici sono i moduli PDF compilabili, che gli utenti possono compilare da qualsiasi dispositivo. Di seguito viene mostrato, a titolo di esempio, un moduloPDFAid compilabile form.
Smart Forms: molto più che semplici moduli PDF compilabili
Con i moduli PDF, si corre il rischio che l'utente lasci dei campi vuoti, ometta le firme, calcoli i numeri in modo errato, non salvi correttamente l'data e e che si verifichino una miriade di problemi legati all'inserimento dei dati data .
A differenza dei moduli PDF, con i moduli intelligenti l’ data e viene gestito come oggetti " data ". Ciò consente all’azienda di archiviare, distribuire, recuperare e gestire in generale ogni singolo " data " individualmente.
Ciò offre agli utenti la possibilità di:
- generare automaticamente documenti a partire dai dati inseriti nell'data ,
- allegare documenti a corredo delle informazioni inserite,
- creare e automatizzare flussi di lavoro o processi,
- integrare i calcoli automatici,
- pull/trigger data da/verso terze parti apps,
- distribuire automaticamente data , ecc.
Uno dei principali vantaggi dei moduli intelligenti è che consentono di estrarre un data i direttamente dall’ form e e di inviarli ad applicazioni di terze parti e al proprio database.
Ciò semplifica notevolmente la distribuzione, poiché consente di risparmiare moltissimo tempo, riduce gli errori umani e la necessità di interventi manuali.
Esempio: come utilizzare i moduli dinamici per automatizzare la generazione dei documenti.
A cosa servono i moduli compilabili?
Grazie alla loro natura dinamica, i moduli compilabili guidano l'utente e si adattano in base alle informazioni inserite in precedenza.
Le aziende utilizzano software per la creazione di moduli ( form ) per realizzare qualsiasi tipo di modulo e automatizzare processi come questi.
Processi di inserimento, risorse umane e rapporti con i fornitori
| Dipendente | Fornitori | Clienti |
|---|---|---|
|
Onboarding |
Moduli di contatto |
Onboarding |
|
Richieste di permessi |
Onboarding |
Registrazione |
|
Contratti |
Richiesta di acquisto |
Sondaggi |
|
Valutazioni |
Ordini di acquisto |
Marketing |
|
Gestione patrimoniale |
Richieste |
Assistenza |
|
Rimborsi spese |
Due diligence |
Reclami |
|
Trasferimento della filiale |
Informazioni sul pagamento |
Contratti |
Dipendenti: è possibile utilizzare i moduli intelligenti per l’inserimento dei dipendenti, le richieste di permessi, la generazione dei contratti, le valutazioni, il trasferimento di sede, la gestione delle risorse, le richieste di rimborso spese, ecc.
Fornitori: raccogli le informazioni chiave sui fornitori tramite moduli di contatto, processo di onboarding dei fornitori, nuove richieste di acquisto, richieste e approvazioni, due diligence, ecc. Guarda questo video sull’onboarding digitale dei fornitori per ulteriori informazioni.
Clienti: i moduli sono fondamentali per l’onboarding dei clienti, i moduli di registrazione, il feedback dei clienti, le attività di “ marketing ”, la redazione dei contratti e qualsiasi altra task che richieda il contributo dei vostri clienti.
Contenuti correlati: VIDEO - Come automatizzare il processo di inserimento dei nuovi dipendenti
Richieste e reclami
| Richieste di risarcimento | Assistenza clienti |
|---|---|
|
Richieste dei clienti |
Richieste di modifica |
|
Richieste di manutenzione |
Autorizzazioni |
|
Rimborsi spese |
Richieste di acquisto |
Assistenza clienti: quando utilizzi modelli di e- form i personalizzati e pronti all’uso, i tuoi clienti possono utilizzarli facilmente per contattarti in modo più tempestivo.
Richieste dei clienti: i tuoi clienti possono anche inviare richieste e compilare tutti i campi form necessari da te richiesti. Anche al di fuori dell'orario di apertura. (Questi moduli possono essere facilmente integrati nel tuo sito web per un accesso più agevole)
Esplora - Sistema di biglietteria "Virtus Flow "
Richieste di risarcimento: potete evitare la necessità di una prima telefonata e chiedere semplicemente ai vostri assicurati di compilare un modulo “ form ” per presentare una richiesta di risarcimento. La procedura può essere avviata dall’assicurato che compila direttamente il modulo oppure dal vostro team , se preferite questa modalità.
Guarda il video - Come automatizzare il processo di " Gestione reclami "
Richieste di ferie da parte dei dipendenti: i moduli intelligenti sono utili alle aziende anche a livello interno, in quanto possono essere utilizzati per le richieste di ferie e altre esigenze dei dipendenti.
Se disponi di una politica relativa alle ferie retribuite, puoi impostare approvazioni automatiche (puoi applicare logiche e condizioni ai tuoi moduli che ti consentono di concedere o meno approvazioni automatiche, a seconda che vengano soddisfatti determinati criteri)
Richieste di manutenzione: il reparto di gestione delle strutture può pianificare e automatizzare interventi di manutenzione ricorrenti o straordinari e inviare automaticamente la richiesta ai fornitori.
Richieste di rimborso spese: i reparti contabili ritengono che i moduli intelligenti siano molto utili per le richieste di rimborso spese, poiché consentono agli utenti di compilare tutti i campi necessari per fornire le informazioni essenziali.
Approvazione del budget: anche questo processo beneficia delle approvazioni automatiche quando l'importo, il motivo, ecc. soddisfano determinati criteri.
(tutte le condizioni e la logica possono essere definite dall'utente)
Richieste di assunzione: i moduli predefiniti semplificano notevolmente il processo di richiesta di assunzione.
Applicazioni
Richiesta di prestito: questa procedura richiede molte informazioni, quindi non è possibile affidarsi semplicemente ai moduli di Google o ad altre piattaforme preconfezionate.
Al contrario, un modello personalizzabile ti consentirà di inserire tutti i campi obbligatori affinché i tuoi potenziali clienti possano richiedere un prestito in pochi minuti. Scopri di più sull’automazione per digital lending qui.
Richiesta di credito: proprio come le richieste di prestito, anche le richieste di credito richiedono l'inserimento di determinati dati data che devono essere forniti in modo sicuro, garantendo al contempo al richiedente una navigazione più agevole.
Candidatura di lavoro: grazie ai moduli intelligenti, i candidati possono inviare tutte le informazioni necessarie data , facilitando così il lavoro dei responsabili delle assunzioni nella valutazione delle candidature.
Richiesta di prestazioni: i moduli intelligenti semplificano notevolmente la procedura di richiesta delle prestazioni, poiché consentono di chiedere ai richiedenti solo le informazioni effettivamente necessarie.
Utilizzo di uno strumento di creazione di " form " per creare e gestire data
L'obiettivo principale dell'utilizzo di moduli dinamici compilabili è quello di gestire al meglio le informazioni contenute in documenti importanti.
Sebbene l'aspetto visivo e digitale di un “ form ” possa essere importante, i moduli intelligenti offrono molto di più di un semplice modo per rappresentare visivamente un “ data ”.
Aiutano inoltre le organizzazioni a diventare più efficienti e a trovare modi più intelligenti per gestire l’ data i contenute nei moduli in arrivo.
Se utilizzi ancora moduli PDF o moduli statici, sei costretto ad aprire ogni singolo form e a cercare le informazioni.
Con i moduli dinamici, invece, puoi contare su processi più intelligenti che recuperano e organizzano le informazioni data al posto tuo. Dopodiché potrai estrarre data specifiche in pochi secondi.
Il risultato è una visione migliore, più chiara e “ real time ” di clienti, dipendenti, fornitori, potenziali clienti, richieste, reclami e del lavoro in generale.
Perché ti servono più dei semplici moduli online compilabili gratuiti
Un software gratuito online per la creazione di form potrebbe essere utile per le microimprese (massimo 10 persone) che desiderano digitalizzare attività quali la prenotazione di appuntamenti, la creazione di sondaggi e l’inserimento di dati di base su data .
Tuttavia, per le aziende che intendono digitalizzare i processi dall'inizio alla fine, ridurre al minimo l'inserimento di dati " data ", aumentare l'integrità dei dati " data " e migliorare la visibilità a tutti i livelli, i moduli online gratuiti semplicemente non sono sufficienti.
Motivi principali per evitare i moduli online gratuiti o quelli statici
- web forms , che è gratuito, potrebbe risolvere il problema della raccolta delle data dagli utenti. Tuttavia, non risolve il problema di come tali data vengano gestite internamente. Ciò può comportare un carico di lavoro manuale aggiuntivo, un aumento degli errori umani e dati imprecisi data
- I moduli dinamici consentono di precompilare i campi, aggiungere campi obbligatori e utilizzare strumenti come i menu a tendina per semplificare notevolmente la procedura. Aiutano a guidare l'utente durante il processo, sia che si tratti di utenti interni che esterni.
- Nei tuoi moduli intelligenti puoi inserire logica condizionale e campi obbligatori. In questo modo si evita che manchino informazioni, poiché l'utente non può passare al campo successivo senza aver compilato i campi richiesti.
- Una volta compilato il modulo “ form ”, grazie agli smart form è possibile accedere al “ data ” all’indirizzo real time, senza dover attendere che l’utente te lo invii via e-mail. Gli strumenti online gratuiti non consentono di gestire le informazioni da un’unica piattaforma centralizzata dashboard.
I 10 migliori software per creare moduli
Virtus Flow
Ora che conosci i motivi per cui i moduli intelligenti rappresentano il modo migliore per acquisire e gestire informazioni essenziali data, e persino per automatizzare interi processi, vediamo quali sono i migliori software per creare moduli.
Si tratta di una piattaforma di automazione digitale dei processi senza codice (No-Code) di livello “ enterprise ”, grazie alla quale gli utenti possono automatizzare i processi senza dover scrivere alcuna riga di codice. Ciò è possibile grazie a moduli intelligenti dinamici e a un motore di “ workflow ” estremamente potente e flessibile.
È molto più di un semplice software per la creazione di moduli.
Offre funzionalità di “ workflow ” digitale e di automazione dei documenti, la possibilità di aggiungere firme elettroniche ai documenti generati tramite moduli, la gestione delle richieste di approvazione ( ticket ) e dei progetti, oltre a soluzioni pronte all’uso per il “ apps ”.
Caratteristiche del software dinamico per la progettazione di edifici " Virtus Flow " ( form )
- Crea e aggiungi la logica e le condizioni applicabili ai tuoi moduli/processi (non si tratta di una soluzione valida per tutti i casi)
- Strumento per la creazione di " form " facile da usare con funzionalità "drag and drop"
- Passa dalla progettazione alla distribuzione in soli 10 minuti
- Integrazione semplice e sicura di app di terze parti
- Gestione del lavoro completa, intuitiva e personalizzabile dashboard
- Personalizza i tuoi moduli per ricreare lo stesso stile e la stessa atmosfera della tua azienda
- Inseriscilo nel tuo sito web in pochi secondi
- Campi calcolati automaticamente
- Un potente motore di automazione no code che consente di automatizzare anche i processi più complessi
- Potenti strumenti di gestione dell'Data
Crea e utilizza moduli basati su regole in un batter d'occhio!
Moduli Cognito
Questo potente strumento per la creazione diform ti permette di raccogliere data, accettare pagamenti e lavorare in modo più efficiente.
Caratteristiche principali:
- Strumento di creazione di form i "no-code": campi trascinabili, personalizzazione delle proprietà, ecc.
- Logica condizionale che consente di creare moduli personalizzati e adattivi
- Data strumenti di gestione: raccolta, archiviazione e analisi delle segnalazioni form .
Zoho Forms
Si tratta di uno strumento online per la creazione di moduli form che offre una vasta gamma di funzionalità per aiutarti a creare e gestire i moduli.
Caratteristiche principali:
- Generatore di moduli " form " con funzione "trascina e rilascia": offre un'ampia gamma di campi " form ", quali campi di testo, caselle di selezione, menu a tendina, valutazioni, ecc.
- Logica condizionale: mostra o nascondi campi, sezioni o intere pagine di form in base alle risposte degli utenti.
- Integrazioni: si integra con altre applicazioni Zoho e con servizi di terze parti quali Zoho CRM, Zoho Campaigns, Fogli Google e Zapier.
Jotform
Ideale per le piccole e medie imprese con esigenze di creazione di siti web form di livello da base a medio.
Le caratteristiche includono:
- form , un generatore di moduli versatile: interfaccia "drag-and-drop" che consente di creare moduli personalizzati. Offre un'ampia selezione di campi form , tra cui campi di testo, caselle di selezione, pulsanti di opzione, menu a tendina, caricamento di file, ecc.
- Modelli e temi: dispone di una libreria di modelli e temi predefiniti su form . Questi modelli includono registrazioni a eventi, sondaggi, candidature di lavoro, moduli di contatto, ecc.
- Integrazioni e automazione: offre integrazioni con strumenti quali Google Drive, Dropbox, PayPal, Mailchimp, Salesforce e altri ancora.
Paperform
Si tratta di uno strumento online per la creazione di moduli e landing page “low-code” form , pensato per realizzare moduli e landing page accattivanti e interattivi.
Le caratteristiche includono:
- Personalizzazione e branding: consente agli utenti di creare moduli e pagine di destinazione in linea con la propria identità di marca, selezionando colori, caratteri e sfondi. È possibile aggiungere codice CSS e JavaScript personalizzati per personalizzare ulteriormente l’aspetto e il comportamento di form.
- Tipi di domande e campi versatili: gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni, quali domande a scelta multipla, campi di testo, caselle di selezione, menu a tendina, caricamento di file e altro ancora.
- Logica condizionale e automazione: gli utenti possono creare moduli dinamici e interattivi che si adattano in base alle risposte fornite dagli intervistati.
Formstack
Si tratta di uno strumento online per la creazione di moduli ( form ) e di una piattaforma di gestione ( data ) che offre una serie di funzionalità per la creazione, la gestione e l'automazione di moduli e flussi di lavoro.
Le caratteristiche principali sono:
- Generatore di moduli “ form ” con funzione “drag and drop”: offre un’ampia gamma di opzioni per i campi form , tra cui campi di testo, caselle di selezione, menu a tendina, caricamento di file, firme elettroniche e altro ancora. Gli utenti possono personalizzare il layout form , applicare logiche condizionali e implementare funzionalità avanzate come i calcoli.
- Data Gestione: acquisizione, archiviazione e analisi dei dati inviati tramite il sistema " form ". Offre funzionalità quali la crittografia " data ", la conformità alle norme HIPAA e le politiche di conservazione dei dati " data " per garantire la " data "security e la conformità alle normative.
- Workflow Automazione: gli utenti possono creare flussi di lavoro personalizzati utilizzando logica condizionale, processi di approvazione e notifiche.
GoForms
Si tratta di una piattaforma mobile per la gestione dei moduli e l'acquisizione dei dati data che consente alle aziende di digitalizzare i propri moduli cartacei e di semplificare i processi di raccolta dei dati data .
Le caratteristiche principali includono:
- Soluzione "Mobile-First": GoFormz è stato progettato con un approccio "Mobile-First", che consente agli utenti di creare e compilare moduli su smartphone e tablet.
- Automazione: offre funzionalità avanzate quali calcoli automatici, logica condizionale e integrazione con altri sistemi e database.
- Data gestione: ricerca avanzata, reportistica e analisi, che consentono agli utenti di ricavare informazioni utili dai dati raccolti data
Typeform
È noto per la sua esperienza utente interattiva e coinvolgente.
Le caratteristiche includono:
- Design conversazionale e interattivo: Typeform punta a creare moduli conversazionali e interattivi che sembrino più delle conversazioni che dei moduli tradizionali. Utilizza un formato con una sola domanda per schermata, guidando gli utenti attraverso un processo passo dopo passo.
- Logica condizionale e personalizzazione: personalizza l'esperienza dell'form e in base alle risposte precedenti degli intervistati. Gli utenti possono creare percorsi dinamici nell'form, mostrando o nascondendo domande o sezioni in base a condizioni specifiche.
- Data raccolta e analisi: acquisisce e archivia le risposte form in modo strutturato, consentendo agli utenti di accedere e esportare facilmente i dati data . È possibile visualizzare le analisi delle risposte, creare reports personalizzati e generare visualizzazioni per ricavare informazioni utili dai dati raccolti data.
Form Assemblaggio
Un generatore di “ form ” e una piattaforma di raccolta dati “ data ” che offre una serie di funzionalità per la creazione di moduli sicuri e personalizzabili.
Le caratteristiche includono:
- Personalizzazione: consente agli utenti di creare moduli in linea con la propria identità aziendale e con le proprie esigenze specifiche. Funzionalità avanzate quali la logica condizionale, i calcoli e le regole di form consentono di offrire esperienze dinamiche e personalizzate su form .
- security e avanzata e conformità: offre un hosting sicuro per form con crittografia data , supporto SSL/TLS e conformità agli standard di settore quali HIPAA, GDPR e CCPA.
- Integrazione perfetta con l'data : collega i moduli inviati tramite form a vari sistemi e applicazioni. Offre integrazioni predefinite con piattaforme diffuse come Salesforce, Google Sheets, Microsoft Dynamics e altre ancora.
Nintex
Si tratta di una piattaforma di livelloenterprise per l'automazione dei processi, la gestione dell'workflow e e la generazione di documenti.
Le caratteristiche principali includono:
- Automazione dei processi low-code: crea e gestisci flussi di lavoro complessi e automatizza le attività ripetitive senza bisogno di approfondite conoscenze di programmazione. Interfaccia di progettazione visiva con funzionalità drag-and-drop.
- Integrazioni: Nintex offre funzionalità di integrazione perfetta con vari sistemi e applicazioni, tra cui piattaforme CRM, sistemi di gestione dei contenuti e servizi di cloud storage .
- Generazione di documenti: consente agli utenti di creare documenti dinamici e personalizzati sulla base dei dati inseriti su form ,data o workflow .
Inizia subito a utilizzare i moduli intelligenti!